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La métamorphose
- Titre original : The Metamorph
- Scénario : Johnny Byrne
- Réalisation : Charles Crichton
- Artistes invités : Brian Blessed (Mentor), Anoushka Hempel (Annette Fraser), Gerard Paqouis (Lew Picard), Rick Brimble (Ray Torens)
La Lune croise une nouvelle planète : Psychon. Son chef est Mentor, il maintient la planète stable à l'aide d'un ordinateur biologique qui se nourrit des esprits des humains. Sa fille, Maya, a la capacité de se transformer et ne sait rien des activités de son père.
- C'est la deuxième et la dernière apparition du comédien Brian Blessed dans la série. Il avait auparavant participé à l'épisode Un autre royaume de la mort dans le cadre de la première année.
- Initialement, Johnny Byrne avait écrit le scénario de La métamorphose dans le contexte de la première saison et il a donc dû faire disparaître certains éléments, dont la présence de Victor, Kano et Paul Morrow. L'épisode devait s'intituler "The Biological Computer". Dans une des dernières versions préparées par Johnny Byrne avant le tournage, une référence était faite à la mort de Victor causée par une combinaison spatiale défectueuse. Et Tony Verdeshi devait s'appeler Simon Hayes. Toute référence à Victor fut finalement éliminée, à la demande du producteur Fred Freiberger. Quant à Tony Verdeshi, ce nom a été suggéré par Freiberger en souvenir d'un camarade de l'armée américaine durant la deuxième guerre mondiale.
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